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天天日报丨融创160亿元境内债展期详解:已展期债券再展期至2025年底完成兑付

腾讯网   2023-01-05 12:15:10


【资料图】

1月5日,澎湃新闻(www.thepaper.cn)从债券持有人处了解到,融创房地产10只境内债券的展期方案均获持有人投票通过。

澎湃新闻获得的最新展期方案显示,对于此前已展期的债券将进一步展期,本金兑付分为6期。具体来看,自2024年9月9日起,每三个月兑付一次本金,本金兑付比例为5%、10%、20%、20%、20%、25%,最后一期本金兑付时间为2025年12月9日。

对于之前未达成展期的债券,本金兑付分为9期。融创房地产集团计划自2024年12月9日起,每三个月兑付一次本金,本金兑付比例为2.5%、2.5%、5%、5%、5%、20%、20%、20%、20%,最后一期本金兑付时间为2026年12月9日。

另外,每期债券还设有5万元的小额债权优先兑付。

在增信措施方面,“H融创03”、“H融创05”、“H融创07”和“PR融创01”增加偿付保障措施包括重庆文旅城和绍兴黄酒小镇的收益权;“H6融创01”、“20融创02”、“H1融创01”、“H1融创03”、“H1融创04”、“H1融1优”增加偿付保障措施包括广州文旅城、无锡文旅城、济南文旅城、成都文旅城、重庆江北嘴 A-ONE、温州翡翠海岸城的收益权。

一位债券持有人对澎湃新闻表示,每期债券的投票会议需要获得持有本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一以上的持有人授权出席才能召开会议,另外,债券的展期方案要想通过,需获得出席会议的本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一以上的持有人授权同意。

此前,融创为了争取到更多债券持有人同意展期方案,将投票截止时间一再延迟,最终将截止时间设置为2022年12月30日。其中,“PR融创01”和“21融创01”的投票截止时间就拖至2022年12月30日。

1月3日,融创房地产集团有限公司宣布,公司总计160亿元的境内债券整体展期方案获债券持有人会议表决通过。

目前,融创方面已经按照债券持有人会议规则全部达成整体展期。此次境内债券整体展期共涉及10笔存续的公司债券及供应链ABS,加权平均展期期限3.51年。同时,为保障投资人利益,融创还以广州文旅城、重庆江北嘴A-ONE、温州翡翠海岸城等多处资产作为展期偿付保障,并设计了现金支付+小额兑付的机制。

融创方面表示,展期方案通过后,将有效缓解公司未来3至4年的流动性压力,进一步改善整体财务状况,为公司恢复生产经营、回归健康发展轨道创造有利条件。

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