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全球快讯:基金规模几十亿的价值风格基金,收益率更佳

腾讯网   2022-11-29 13:02:20

简介:基金规模对于价值风格的金选基金也很重要,想要收益率更佳,最好是选择规模几十亿的为宜。

手中持有一个价值风格的金选基金,可惜它的收益率并不是很佳,看了管理人的面对面访谈纪要,再比较一下其他基金,有了一些结论。

一、兴全趋势混合基金


【资料图】

1、规模变大更适合研究行业

我手中持有的这个兴全趋势基金近三年来收益率26.4%,截止今年9月份,它的规模已经达到210.9亿元,访谈纪要中,管理人也坦率地认为,如果只需要管100亿基金规模的话,那么认真选择好股票就行,但规模增大之后,要研究行业,行业那么多,假如某个行业长期性趋势好,可是所有股票都觉得贵,则依然不会买;

2、立足长期,不会过多参与强赛道和估值特别贵的行业

管理人认为,我们购买基金要立足长期,我记得它旗下有个基金经理也说过,长期来说,年化收益率能达到10%以上就不错了,因此,价值风格的基金,就是要综合考虑成长性和估值,在这中间找一个平衡;

二、业绩较好的其他价值风格基金

当然,业绩的原因,是否主要是上面的原因呢?我们再来看看,近五年来收益率较好的价值风格基金,除了之前说过的工银瑞信战略,它近五年收益率219.28%,规模只有44.54亿(都是截止今年3季度,以下同),还有易方达科瑞灵活混合基金,近5年收益率96.57%,规模30.41亿,国富中小盘股票基金,近5年收益率88.87%,规模35.14亿,工银瑞信新蓝筹基金,近五年收益率65.12%,规模3.65亿;

三、总结

可见,价值风格的基金,如果想要业绩好,确实规模不应该太大,最好是几十亿为宜,我们可以看到,工银瑞信战略转型基金有意识地限制单日买入2000元,可设置定投买入,其实也是保护现有投资者,而如果我们已经持有了规模较大的基金,只能从基金管理人以往的管理风格,或者是研判能力多观察评估,再做决定。

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