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独家|德信中国计划对旗下12月到期美元债交换要约,已与部分债权人沟通

腾讯网   2022-11-16 20:14:22


(资料图)

11月16日,澎湃新闻从消息人士处获悉,德信中国(02019.HK)计划对旗下唯一存续美元债“2022年12月到期9.95%优先票据”进行交换要约,目前该公司已与部分债券持有人进行沟通,展期方案未最终确定。

对于债务展期,德信中国回应称,“一切以公告为准”。

该只债券投资人向澎湃新闻提供的“交换要约及协议安排债务重组交易条款”显示,该债券的存续金额为3.483亿美元,交换形成新票据“2024年11月到期7.95%优先票据”(到期日为新票据发行后2年)。

投资人透露,德信中国给出的交换条件,每1000美元债券本金将获得2%的现金、98%的本金交换为2年后的到期的新票据;利息分两部分,交割日支付50%,另外50%半年后支付。

条款明确了交换要约的细节,该债券的交换要约对价分为三部分,每1000美元本金存续债券,交换为现金支付20美元本金偿还;980美元本金新票据;递延利息代价,包括存续债券的应计未付利息;最低接纳比例90%。

对于递延利息代价,条款显示,50%的利息于交割日支付;另外50%于新票据发行后6个月支付。交换形成新票据的利息为7.95%现金利息,每半年付息一次。

新票据本金分期偿付,在每一强制赎回日,公司需赎回不少于最低本金的债券(100%的赎回价格)及对应应计未付利息:新票据发行日后12个月时,10%的新票据发行金额;新票据发行日后18个月时,15%的新票据发行金额;新票据到期日时,剩余的新票据发行金额。

条款显示,如交换要约未通过,则将进行协议安排债务重组。如存续债券达到最低交换比例,公司计划推进交换要约,而暂不考虑债务重组,除非任何债权人对公司发起法律行动,如Statutory Demand或清盘呈请等。

据德信中国披露的未经审核运营数据,10月公司实现销售额30.10 亿元,较去年同期的51.7亿元下降41.78%;销售面积约18.9万平方米。今年前10个月,公司实现累计合约销售额约305.50亿元,较去年同期的622.7亿元下降50.94%;累计合约销售面积约172.2万平方米。

澎湃新闻根据公开信息整理,今年以来,德信中国至少获取3宗地块,均位于浙江省。其中两宗为4月25日在杭州市首批集中供地中获得,总价为22.65亿元。

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