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智通财经APP讯，中国创意控股(08368)发布公告，于2023年5月22日,公司与认购人订立了可换股债券认购协议，认购人已有条件同意认购且公司已有条件同意发行可换股债券，本金额为人民币1750万元。
根据每股转换股份0.54港元的换股价，合共3662.04万股转换股份将于可换股债券附带的转换权获全面行使时配发及发行，相当于公司现有已发行股本约9.82%，以及公司经配发及发行所有转换股份扩大的已发行股本约8.94%(假设于本公告日期至可换股债券获全面转换后发行转换股份的日期期间内本公司已发行股本并无其他变动)。
经扣除与发行可换股债券有关的专业费用及其他开支后，发行可换股债券的所得款项净额估计合共约为1763.03万港元，其中，所得款项净额当中约38.45%将用于连续剧╱电影制作及相关服务以及电影版权投资;约31.55%将用于移动应用程式的开发和运营;约30%将用作集团一般营运资金。每股转换股份的价格净额估计约为0.481港元。
公告称，发行可换股债券将为公司提供机会去为其营运筹集额外资金，并就业务发展而言扩大公司的资本基础；及发行可换股债券是为公司筹集额外资金的合适方法，因为此举不会对现有股东的持股量构成即时摊薄影响。
