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格隆汇5月22日丨德邦证券21日研报指出，晶澳科技(002459.SZ)2022年实现归属于母公司所有者的净利润为55.33亿元，同比增加171.4%；2023年一季度实现归属于母公司所有者的净利润为25.82亿元。同比增加244.45%。目前，公司魄秀(Percium)系列电池量产转换效率最高达到23.9%，处于行业领先水平；最新的n型倍秀(Bycium)电池量产转换效率最高达到25.3%，工艺将持续改进，进一步降低电池生产成本，提高电池的性价比。
根据第三方权威咨询机构PV InfoLink统计数据，公司2017-2021年组件出货量连续多年稳居全球前三名，2022年依然位居行业前列。未来公司持续扩张产能，有望享受龙头红利，强者恒强。预计公司2023-2025年归母净利润为95.9/146.8/168.1亿元，对应2023年5月19日收盘价PE为13.14X/8.56X/7.49X，维持公司“买入”评级。
