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格隆汇9月2日丨洪九果品(06689.HK)发布公告，公司全球发售1401.25万股股份，其中香港发售股份84.6万股，国际发售股份1316.65万股，另有15%超额配股权；发售价已厘定为每股发售股份40.00港元，每手买卖单位100股；中金公司为独家保荐人；预期股份将于2022年9月5日于联交所主板挂牌上市。
香港公开发售合共接获2086份有效申请，认购合共84.6万股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的H股总数约0.6倍。根据国际发售初步提呈发售的发售股份获得少量超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购国际发售股份总数约1.96倍。基于每股发售股份发售价40.00港元，根据基石投资协议，基石投资者已认购合共510.23万股H股。
根据发售价40.00港元，公司估计全球发售所得款项净额约为4.968亿港元(假设超额配售权未获行使)。公司拟将所得款项净额约2.236亿港元将用于完善水果供应链，包括扩大上游采购网络及增加渗透率以及扩大销售及分销网络，及强化对物流及仓储的管理能力；约1.093亿港元将用于水果品牌打造及产品推广，包括提高线上及线下水果销售的销售活动、进行品牌广告投放及孵化新品牌；约7950万港元将用于数字化系统升级及全球水果产业互联网平台开发，包括提升洪九星桥系统及开发水果产业互联网平台；约3480万港元将用于偿还用于水果采购及扩大销售及分销网络的银行贷款；及约4970万港元将用于补充流动资金需求及其他一般企业用途。
